| 斯大林恃强凌弱，最后提出了几个条件，对中国代表说：“如果贵国政府满足我的要求，第一，我可以马上把新疆的匪患给贵国彻底解决了；第二，苏联承认蒋介石是中国唯一正统的国家领袖，并说服中国共产党加入蒋介石领导的联合政府；第三，苏联出兵东北三个月后马上撤军。如果贵国政府不能满足我的要求，那么，苏联红军进入东北以后，什么时候撤军，我就不知道了。” 所谓新疆匪患，就是大陆史书上说的“三区革命”，实际上就是苏联人怂恿和煽动的。斯大林的目的就是要在新疆建立起与东北一样的苏联势力范围。“起义部队”，一直打到离乌鲁木齐只有六七十公里的地方。而蒋介石那时候既要忙着和日本人打仗，又要防范中共武装对他的政权的颠覆，鞭长莫及，根本无力顾及遥远的新疆。
谈判过程中，双方为两个问题争执得非常激烈：第一、根据雅尔塔协定，有所谓“租借”两个字眼。而临离开重庆之前蒋介石给他们有过明确指示：“无论如何不能用这两个字，这两个字，是帝国主义侵略他国的一贯用语，中国人对这两个字尤为反感。”所以中国代表要求删去“租借”二字。第二、中国代表认为，凡涉及到国家主权和领土完整的问题，绝对不能谈判。
通过中国代表的奋力争取，斯大林也作了某些让步，比如同意不使用“租借”二字；对于中东铁路、旅顺、大连等问题，也都表示愿意作出一定程度的让步。但是，关于外蒙古的独立问题──实际就是苏联吞并外蒙古的问题，斯大林咬定钢牙不松口，坚持决不退让。
如此重大的问题，宋子文也无论如何不能同意，这一问题马上成为谈判的最大症结，谈判一下子被卡住了。
而国际形势的急剧变化，让中国代表团所处的内外环境变得来更加险恶。1945年8月9日，当中苏谈判正处于僵持状态的时候，由于美国在日本投放原子弹所引起的形势变化，斯大林等不及中苏条约签字，便迫不及待地对日宣战了。面对苏联150万大军顷刻之间分三个方向杀入中国东北，并很快完全控制了东北的现状，本巳处在绝对弱势地位的宋子文、王世杰、蒋经国更加感到了斯大林咄咄逼人的巨大压力。
蒋经国在他的《自传》里写到：
这时，父亲打电报给我们，不要我们正式同斯大林谈判，要我以个人资格去看望斯大林，转告他为什么我们不能让外蒙古独立的道理。
我遂以私人资格去见斯大林，斯大林问我：“你们对外蒙古为什么坚持不让它‘独立’？”
我说：“你应当谅解，我们中国八年抗战，就是为了要把失土收复回来，今天日本还没有赶走，东北、台湾还没有收回，一切失地，都在敌人手中，反而把这样大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意？我们的国民一定不会原谅我们，会说我们‘出卖了国土’。在这样情形之下，国民一定会起来反对政府，那我们就无法坚持抗战了。所以，我们不能同意外蒙古归并给苏联。”
我说完之后，斯大林接着说：“你这段话很有道理，我不是不知道。不过，你要晓得，今天并不是我要你来帮我的忙，而是你要我帮你的忙；倘使你本国有力量，自己可以打日本，我自然不会提出这样的要求。今天，你没有这个力量，还要讲这些话，就等于废话！”
斯大林说这番话时态度非常倨傲，露骨地表现出帝国主义者的真面目。
我也就开门见山地对他说：“你为什么一定要坚持外蒙古‘独立’？外蒙古地方虽大，但人口很少，交通不便，也没有什么出产。”
斯大林干脆地说：“老实告诉你，我之所以要外蒙古，完全是出于军事战略的观点。” 他把地图拿出来，指着说：“倘使有一个军事力量，从外蒙古向苏联进攻，西伯利亚铁路一被切断，苏联就完了。”
我又对他说：“现在你用不着再在军事上有所忧虑，你如果参加对日作战，日本打败之后，他不会再起来，他再也不会有力量占领外蒙古，作为侵略苏联的根据地。你所顾虑从外蒙古进攻苏联的，日本以外，只有一个中国。但中国正在和你订立‘友好条约’，你说25年，我们再加5年，30年内，中国也不会打你们；即使中国要想攻击你们，也没有这个力量，你是很明白的。”
斯大林立刻批评我的话说：“你这话说得不对。第一、你说日本打败后，就不会再来占领外蒙古打俄国，一时可能如此，但并非永久如此。如果日本打败了，日本这个民族还是要起来的。”后来他不耐烦了，直截了当地表示：“我们非要把外蒙古拿过来不可！”
谈话一直继续下去，斯大林又很正经地向我说：“我不把你当做一个外交人员来谈话，我可以告诉你：条约是靠不住的。再则，你还有一个错误，你说，中国没有力量侵略俄国，你今天可以讲这话，但是只要你们中国一旦统一起来，比任何国家的进步都要快。”
这的确是斯大林的“肺腑之言”，他所以要侵略我们，就是害怕我们中国统一起来，强大起来。
接下去，斯大林又说：“你说，日本和中国都没有力量占领外蒙古来打俄国，但是，不能说就没有‘第三种力量’出来这样做？”
这个力量是谁？他先故意不说。
我就反问他：“是不是美国？”
他回答说：“当然！”
我心里暗暗地想，美国人订下了雅尔塔协定，给了斯大林许多便宜和好处，而在他眼中，还忘不了美国是他最大的敌人！
经过许多次的谈判，中苏友好条约终于签订了。不过，父亲当时对于签订这个条约，有个原则上的指示：外蒙古允许“独立”，但一定要注明，必要经过公民投票才算数。
斯大林同意了。
斯大林说过：“条约是靠不住的。”我们绝不以人废言，只要自己能发愤图强，有了力量，反共抗俄才能够胜利，外蒙古还不是仍旧可以归还到我国的版图吗？而且，“中苏友好条约”，经俄帝彻底破坏之后，我们已经明白宣布其“无效”；依理依法，外蒙古仍然是中华民国领土的一部份。
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